一、行情回顾

大小指数今日走势分化，沪指全天窄幅震荡，深成指、创业板指午后跌超1%。信创、软件股逆势爆发，财税数字化方向领涨，旋极信息、普联软件、科创信息、兆日科技、汇金科技、任子行均20cm涨停，税友股份、恒银科技、金桥信息、久其软件等十余股集体封板。低价股逆势活跃，岭南股份、华闻集团、亚泰集团等多股涨停。白酒股震荡走强，贵州茅台等涨超3%。银行股维持强势，工商银行、渝农商行等多股创阶段新高。下跌方面，半导体板块走低，利扬芯片、艾为电子、佰维存储等多股跌超5%。个股跌多涨少，全市场超2800股飘绿，今日成交6463亿元。

二、当日热点

1.信创

在税制改革板块带动下，智慧政务、信创板块今日跟随走强。

天风证券分析称，从信创复盘看，行业信创是未来重点。而考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代，目前距离2027年不到三年时间，政策推动信创产业的需求增长是大趋势。

此外，财政部发布超长期特别国债发行安排，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，预计2024年先发行1万亿元（共发行22次），主要集中在三季度，有望为信创提供资金活水。

2.土地流转

中信建投认为，土地制度是发展基石，其改革历程反映一国进步轨迹，历来是三中全会改革的重点之一。

其分析称认为，我国虽然地大物博，但是人均土地资源仍显不足，经过多年的经济发展，在18亿亩耕地红线的约束下，建设用地已由增量发展转向存量优化。

土地要素市场化改革为破除城乡二元分化、解决产业用地难题指明航向，围绕土地管理制度改革、优化产业用地供应、以市场化方式盘活存量用地、建立健全城乡统一的建设用地市场和合理有序用好五方面展开，有望推动经济高质量发展。影响上，一是提高经济在土地资源的配置效率，二是降低房地产企业的获地成本，三是提高农村居民收入和消费水平，四是基建需求增加带动建材和机械设备行业的边际改善。

3.维生素

7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%，近一个月以来累计涨幅达67%

跌幅方面，前期强势的稀土、苹果产业链多股大跌，此外受开工数据和关税事件影响，机械装备今日走弱。

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