大家早上壕！

先看海外要闻：

道指尾盘惊险收涨，纳指收创新高，收盘道指涨0.13%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.83%。

苹果微软创新高，特斯拉涨超6%领跑科技“七姐妹”，英伟达跌3.8%后转涨，芯片指数早盘跌1.8%但午盘后收涨。中概指数涨1.6%后涨幅砍半，蔚来和理想汽车涨6.7%，小鹏汽车涨超5%。

美国6月ISM制造业指数连续三个月萎缩，价格指标降幅创一年多最大，印证市场对年内降息两次的押注。

美国ISM制造业连续三个月萎缩，价格指数降幅创逾一年最大。

美元刷新日高后转跌，欧元一度涨0.6%至两周高位，日元跌至161.74创1986年来最低。

油价涨约2%至两个月最高。

法国反垄断监管机构计划对英伟达提出反竞争行为的指控，成为首个对英伟达采取反垄断行动的国家。

国内重大事件汇总：

1、工信部公示脑机接口、人工智能标准化技术委员会筹建方案。

2、新能源车企6月交付：蔚来、极氪新高，小米汽车破万，问界单月交付突破4万。报道：比亚迪二季度电车销量创新高，有望超越特斯拉重回全球第一。

3、酒业内参：飞天茅台批价重新站上2300元，市场信心正在恢复。

4、央视：迎峰度夏期间，长三角电力市场交易新增多个品种。

5、央视：国内首列氢能源智轨电车装配下线。

6、欧洲航线最新报5353.02点，再创年内新高，较前一周上涨12.3%。

7、上海钢联：昨日电池级碳酸锂价格较上次下跌1500元，均价报8.85万元/吨。

8、百川盈孚：7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。

今日券商策略前瞻：

光大证券指出，近期，国债期货主力合约连续创历史新高，推动A股的红利资产走强，拉动沪指反弹；跷跷板效应下，小盘股、微盘股盘中走低。展望后市，沪指目前已逼近3000点，在红利资产的带动下，沪指有望迅速收复3000点！一旦指数收复3000点，市场信心有望回暖，推动市场整体上企稳反弹。此外，三中全会临近，电力体制改革的预期持续升温；同时，电力板块也有较强的红利属性。从走势上看，6月份电力板块经过一轮调整之后，接下来有再次走强的预期。

今日题材方面：

1、新能源车 | 7月1日，据蔚来汽车官网，蔚来汽车2024年6月交付21209辆汽车，同比增长98.1%；第二季度交付57373辆汽车，同比增长143.9%。同天据理想汽车官博消息，2024年6月，理想汽车交付新车47774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108581辆，同比增长25.5%。除了汽车新势力外，吉利汽车在港交所公告称，6月总销量为166,085部汽车，同比增约24%。集团管理团队决定将全年销量目标上调约5%，由190万辆上调至200万辆；比亚迪公布6月新能源汽车销量为341658辆，去年同期253046辆。赛力斯公告6月新能源汽车销量44126辆，同比增长372.04%，其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631.42%。

点评：今年国内推行以旧换新等政策继续支持新能源产业的发展，1-5月我国新能源汽车销量达到389.5万辆，同比增长32.5%；在渗透率方面，新能源汽车占比稳步提升到33.9%，5月份渗透率已达到39.5%。出口方面，我国新能源汽车凭借全企业链技术以及规模优势，出口快速增长，根据中汽协数据，1-5月我国新能源汽车累计出口51.9万辆，同比增长13.7%。国元证券指出，根据往年数据经验，新能源汽车销量在下半年通常会因季节性因素、年终促销活动以及新政策效应逐步落地催化的叠加而进一步增长；因此，下半年新能源汽车销量有望保持高速增长，再创历史新高。

2、人形机器人 | 据澎湃新闻7月1日报道，优必选北京与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。此外据上证报报道，在7月4日召开的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上，特斯拉将展示包括Optimus人形机器人在内的最新成果，宇树、达闼也将展出其最新一代人形机器人。在此前召开的特斯拉股东大会上，马斯克表示特斯拉机器人将在年底前完成重大更新，技术方案上有升级；应用场景上，明年将逐渐有机器人进入工厂替代人工。

点评：光大证券表示，2024下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展，复杂度灵巧手的功能实现、丝杠量产与降本方面值得关注。国内市场方面，根据2024年4月首届中国人形机器人产业大会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模将达约27.6亿元，2026年达到104.71亿元，2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，比例位居世界第一，到2035年有望达到3000亿元规模。

3、算力/服务器 | 据IT之家7月1日报道，马斯克在自己的X平台上发文宣布，其人工智能初创公司xAI的大语言模型Grok-2将于8月推出。

点评：中原证券指出，2024年2月以来，AI大模型陆续迭代升级。展望2024年下半年，各大云服务商不断加码AI相关投入，AI创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施继续升级扩容。国盛证券也表示，Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张，训练需求仍在攀升；同时，应用广泛开放，临近规模化时刻，推理需求加速释放。近期，全球科技大厂均对2024年资本开支表示乐观。国内方面，国产大模型陆续出现与迭代，且伴随宏观经济回暖，展望二季度业绩，预计AI板块主要公司有望延续此前稳健势头，持续业绩企稳，大模型带来的新业务持续落地中，未来有望带来业绩端的改善。

4、维生素 | 百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%，近一个月以来累计涨幅达67%。

点评：华创证券认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体停报挺价，其他厂家也开始提高报价。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、比亚迪：2024年6月新能源车销量为34.17万辆。

2、赛力斯：2024年6月新能源汽车销量为44126辆。

3、上海沿浦：预计2024年半年度净利润同比增92.29%左右。

4、保龄宝：上半年净利润预增77.05%-128.94%。

5、林州重机：上半年净利润预增51.68%至83.62%。

6、耐普矿机：预计上半年净利润同比增长50%-68.75%。

7、拓邦股份：预计上半年净利润同比增长40%-60%。

8、心脉医疗：预计2024年上半年净利润增长40%-50%。

9、芯原股份：预计第二季度营业收入6.10亿元，环比增长91.87%。

10、永泰能源：拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

11、利群股份：拟以1亿元-2亿元回购股份。

12、平潭发展：拟以8000万元-1.6亿元回购股份。

13、云天励飞：签署AI算力运营项目服务合同。

14、昆仑万维：控股股东承诺未来五年不减持，并承诺未来五年税后分红所得用于增持公司股份。

15、杭州热电：股东拟合计减持不超过3.9%。

16、东易日盛：控股股东拟减持不超过3%。

17、麒麟信安：因串通投标被禁参加军队采购活动一年。

风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。